Rok 2018: P2P portály v grafech a číslech

Začátek roku obvykle bývá obdobím sumarizací a nejinak tomu bylo i ve světě P2P portálů. Posledních pár týdnů jsem se tedy ocitl pod záplavou newsletterů, grafů a novinek. Protože ne každému se tím chce prokousávat, napadlo mě propojit tyto materiály do jednoho článku a shrnout v něm vše podstatné. Najdete tu růstové grafy v souvislostech za jednotlivé kvartály, statistiky jednotlivých platforem za rok 2018 i plány na rok 2019.

Průřez to není plně reprezentativní, značně vychází z toho, co sám sleduji. Nicméně, pokud by byl zájem o doplnění některého portálu, dejte mi vědět v komentářích. Udělám, co bude v mých silách.

Růstové statistiky

Total loans funded

Čerpal jsem z veřejných statistik portálů, newsletterů i od jednotlivých podpor. U P2P portálů jiných měn jsou čísla orientačně přepočtena do EUR. Účelem grafů není porovnat jednotlivé portály podle velikosti, protože mají rozdílné stáří i velikost trhů. Spíše jsem chtěl poukázat na růst celého odvětví, v rámci jednotlivých platforem pak nezřídka i přes 100% ročně.

(mil eur) Mintos Lendy Twino EstateGuru Zonky Bondster Peerberry
Q4/17 441,6 432,7 220,0 37,1 83,8 3,4 0,5
Q1/18 595,7 455,9 268,1 47,8 112,6 5,2 4,3
Q2/18 809,6 469,5 318,8 58,6 143,8 6,6 12,9
Q3/18 1095,8 477,8 371,0 74,2 177,0 8,6 27,3
Q4/18 1486,0 481,8 422,6 89,3 212,4 10,6 46,2

Počet investorů

V případě statistik Twina a Zonky (čerpáno ze Zotify) se jedná o počet aktivních investorů. Tato hodnota je někde na 50% celkového počtu investorů.

Mintos Lendy Twino EstateGuru Zonky Bondster Peerberry
Q4/17 43457 18839 11300 9367 8260 2216 <100
Q1/18 54400 20382 12607 11189 10165 3440 900
Q2/18 65900 21446 13741 12744 11519 4201 1651
Q3/18 81000 22014 15111 14888 12305 4757 2500
Q4/18 98546 22353 16032 17719 13603 5202 3771

*Všichni investoři / aktivní investoři

Mintos

Na Mintosu za minulý rok přibylo 55 089 investorů a 31 poskytovatelů. V lednu 2019 tak platforma překonala 2 důležité milníky – hranici 100 000 investorů a zprostředkované úvěry ve výši 1,5 mld. EUR. Hranici jedné miliardy EUR Mintos překonal před necelými pěti měsíci. Portál si tak s přehledem udržuje pomyslnou první příčku na evropském trhu a zažívá strmý exponenciální růst. Co se týče nákladů na akvizice, pak přes 60% nových investorů přišlo na doporučení. Mintos si i dle slov CEO Martinse Sulteho udržel přes 90% svých aktivních investorů. Když vezmeme v potaz změny za minulý rok, výkupy a následný pokles výnosů některých poskytovatelů, je to výborný výsledek.

Novinky v roce 2018: AI pro sekundární trh, automatické investiční strategie, doplnění rozhraní o grafy, dvoufázové ověření, Mintos ratingy, spousta drobných funkcí a úprav, vyšší počet platebních možností. Více se dočtete v sumarizačním článku na blogu Mintosu.

Plány na 2019: Debetní karta pro investory s IBANy, přičemž Mintos by měl licenci získat někdy v polovině roku. Pro investory je také v plánu mobilní aplikace, která bude v budoucnu pravděpodobně propojena s kartou. Mintos bude dále pokračovat v expanzi na globální trh.

Odkazy: Recenze / Návod+ 1% k investicím do 90 dnů

Lendy

Zatímco Mintos se každý měsíc chlubí novinkami, portál Lendy, jako kdyby utichl. Při pohledu do statistik je tu jasně viditelná stagnace. Příčinou je pomalé řešení defaultů, některé nemovitosti jsou nadhodnocené, nebo tak specifické, že se kupec hledá jen obtížně. V průběhu roku jsem zaznamenal odměnu 50 liber pro nové investory a množící se negativní recenze TrustPilot. Obojí mi značí že Lendy je ve velkých problémech. Zaznamenal jsem také nový tým pro řešení defaultů a pár informativních emailů, že na vymáhání pracují. Je však otázka, jestli to neslouží jen pro uchlácholení stávajících investorů. Celkem pěkná diskuse se rozjela v komentářích na Vodnici.net a znepokojivé zprávy jsou i na P2Pforum.cz.

Plány na 2019: Přežít, odprodat portfolio? Lze to vůbec s takto pošramocenou důvěrou?

Odkazy: Recenze / Problémy s úvěry v defaultu

Twino

Na Twinu už delší dobu nejsem aktivní a sleduji jej pouze na bázi newsletterů. Nicméně vypadá to, že platforma dále roste – jen za minulý rok tu bylo 200 mil. eur nových úvěrů a aktivní investorská základna se zvýšila o 30%.

Novinky v roce 2018: Úpravy rozhraní, nové nástroje, cashflow forecast, cashback kampaně.

Plány na 2019: Nové kategorie produktů – auto úvěry, což budou vůbec první nabídky na Twinu se zástavou, SME (small-to-medium enterprises) a úvěry na profinancování faktur. Rozšíření o další měny.

EstateGuru

Minulý rok byl na EstateGuru ve znamení růstu. Portál umístil na tržiště 356 úvěrů v hodnotě 52,5 mil. eur, to je skoro 1 nabídka denně a ve srovnání s rokem 2017 se jedná o 225% růst. Průměrná návratnost pro investora byla 12,02%. Na EstateGuru je počínaje únorem 2019 aktivních přes 19000 investorů a tato základna stále roste. V listopadu byl portál kompletně graficky upraven. Konečným cílem portálu je stát se největším P2P tržištěm v oblasti úvěrů nemovitostí.

Novinky v roce 2018: Pravděpodobně nejvýraznější novinkou byl kompletní redesign webové aplikace a úpravy AI.

Plány na rok 2019: Soustředění se na další růst investorské základny i nabídek, které budou z pobaltí a nově i západní Evropy. Navázání partnerství s dalšími fintech společnostmi. Posílení týmu v oblasti risk managementu.

Odkazy: Recenze / Bonus +1% k investicím do 90 dní (odkaz platný do konce března 2019)

Zonky

I P2P portál Zonky roste velmi rychle. Tato platforma jen za minulý rok půjčila 3,2 miliardy korun, což je o 100% více, než v předešlém roce. Nicméně je fér zmínit, že dílem peer-to-peer je to “pouze” z jedné třetiny. Na druhou stranu, tato třetina lidí patří v současnosti mezi největší fintech komunity u nás a čítá přes 25000 investorů. Aktuálně je Zonky na nové žádosti o úvěr poměrně přísný a schválí pouze jednu z deseti. Dle statistik je tu pouze necelé procento lidí, kteří nesplácejí. Více na Lidovky.cz nebo iDnes.cz kde jsou zajímavé rozhovory s Pavlem Novákem.

Novinky v roce 2018: Aplikace na telefon s rezervacemi, zřízení diskusního fóra pro investory, funkce fastcash + multicash (peníze jsou řádově rychleji u klienta a na P2P tržiště dorazí dodatečně). Pojištění úvěrů.

Plány na rok 2019: Půjčit 6 miliard, znovu tedy cíl na 100% růst. Vstup na španělský a německý trh. Dlouhodobým cílem je pak působit v rámci celé EU.

Odkazy: Recenze

Bondster

Zajímavým růstem co do objemu i počtu investorů se může pochlubit i P2P portál Bondster. Pokud jde o nové poskytovatele z ČR, tak pravidelně aktivní zůstává pouze Acema, ostatní menší poskytovatelé byli v roce 2018 prakticky neviditelní. Na druhou stranu, Bondster za minulý rok rozšířil svou nabídku o investice do podnikatelských příležitostí a dále zprovoznil tržiště v EUR, kde jsou již aktivní i čtyři zahraniční poskytovatelé, například Mikrokasa, StikCredit, Maxcredit, či nedávno také ruský Kviku. Bondster tedy může být v rámci EUR tržiště atraktivní a dokázal, že umí přilákat zahraniční poskytovatele. Jedinou vadou na kráse je nedostatečný počet poskytovatelů v CZK.

Novinky v roce 2018: Tržiště v EUR, úpravy rozhraní platformy a filtrací, podrobnější informace k ukončeným úvěrům, noví zahraniční poskytovatelé, produkt likvidní rezerva.

Plány na rok 2019: Možnost interní směny mezi CZK a EUR. Od března přibudou podíly formou participace, které jsou pro poskytovatele méně administrativně náročné. Tato úprava by tak mohla přilákat i nové české společnosti. Někdy v druhé třetině roku Bondster plánuje přijít se sekundárním trhem. A v hledáčku jsou i drobnosti, jako: notifikace na email, pokud AI zainvestuje, možnost zobrazit ukončené půjčky nebo si uložit filtrace pro budoucí použití.

Odkazy: Recenze

Peerberry

Na Peerberry prozatím nejsem aktivní, platformu však sleduji od samotného začátku a odebírám jejich newsletter, abych zůstal v obraze. Původem se jedná o Aventus Group, který byl nějakou dobu aktivní na Mintosu, ale postupem času se oddělil a začal si své nabídky dávat na vlastní platformu. Peerberry však neslouží pouze účelům Aventus Group, za minulý rok jsem zaznamenal 4 nové poskytovatele. Co se týče objemu nových úvěrů, tak zde byl měsíční nárůst i o několik desítek procent.

Plány na 2019: Pro Peerberry bude tento rok velkou výzvou zvládnout pokračující růst. Jen za leden přibylo 600 nových investorů a je jich tak celkem 4350.

Závěr

Rok 2018 byl co se týče peer-to-peer lendingu velmi zajímavý. Většina portálů zažila strmý růst a pokud mohu soudit, tak se i v našich končinách zvedlo povědomí o celém odvětví, na čemž mají značný podíl i české projekty. Soudě dle plánovaných inovací bude minimálně stejně zajímavý i tento rok. Je zřejmé, že princip sdílené ekonomiky v oblasti financí funguje a noví investoři na něj dobře reagují. Otázkou pochopitelně zůstává, jak se celý koncept bude vyvíjet v době krize.

Na závěr mi ještě dovolte vás pozvat na P2Pforum.cz. V řeči čísel – i zde je rok od roku dvojnásobný počet diskutujících a příspěvků k téměř všem zmíněným platformám. Pokud hledáte místo, kde chcete sdílet své dojmy, diskutovat nebo položit dotaz, můžete to zkusit tam, nebo pochopitelně v komentářích.

Tak zase příště.

Rok 2018: P2P portály v grafech a číslech
5 (100%) 5 votes

Poslat článek na výlet. Sdílet!

Leave a Comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *